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2021年中国休闲食品行业产业链上中下游市场分析

2021.05.06



休闲食品实际上也是快速消费品的一类,是在人们闲暇,休息时吃的食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品,通过经济的发展和消费水平的提高,消费者对于休闲食品SIAL China看到,2021年2月国家市场监管总局发布的《保健食品备案产品剂型及技术要求》,首次将属于食品形态的凝胶糖果代替了保健食品备案剂型。如今,功能性软糖等新型保健食品不仅为消费者提供了多场景体验,同时也为产业未来发展指明了方向。

一,产业链

国内休闲食品产业链中,上游为食品原料和食品包装材料,中游为各类型的休闲食品,下游为消费渠道主要分为线上和线上,最后到达终端消费者。

二,上游分析

1.食糖

2020年--2021年榨季生产旺季仍将持续持续时间,短期内部消费总体处于淡季,国内市场供应整体2月份,国内食糖均价每吨5253元,环比增长1.1%;多年下降8.7%。

2.水果

水果,是指多汁且主要味觉为甜味和酸味,可食用的植物果实,可以利用休闲食品的主要原料。受节日消费拉动,加上前期寒潮天气对柑橘,香蕉等南方水果供应造成一定2月份,农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.42元,环比上涨5.2%,其中,菠萝环比跌1.2%,巨峰葡萄,香蕉,富士苹果,鸭梨,西瓜环比分别涨10.5%,9.1%,5.5%,4.1%,2.7%;之后涨12.2%,其中,巨峰葡萄,香蕉有时分别跌7.1%,3.6%,鸭梨,菠萝,西瓜,富士苹果月份分别上涨59.5%,29.2%,20.8%,6.1%。2月份,柑橘类水果全国批发均价每公斤6.38元,环比增长4.2%,多次下降7.4%。

3.面粉

数据显示,2018年因统计口径的变化,以及面粉产量出现了明显的变化。内部人口增长速度中商产业研究院预测,2021年谷物产量可达8194.8英寸,零售价格预计每增加一倍可达6.57元。

三,中游分析

1.市场规模

据统计,2016年至2020年,其中休闲食品行业市场规模,转变为居民可支配收入的增长和消费观念的转变,健康安全,方便快捷的休闲食品受到青睐,休闲食品行业呈现出上升的态势。从8224亿美元增长至12984亿美元,年复合增长达12.09%。中商产业研究院预计,长期休闲食品行业市场规模在2021年可达14015亿美元。

到2020年,中国休闲卤制品零售市场规模将超1300到2020年,中国休闲食品市场中市场规模最大的产品为糖果蜜饯,其次为面包糕点,零售额分别为4148亿美元和2663亿美元。

2.市场占比

数据显示,2019年年度休闲食品品类中占比最大的为饮品饮料产品,占比27%。顺列依次为代餐产品,肉类零食产品和坚果炒货产品,分别占比18.9%,13.5%和10.8%。

3.企业分析

糖巧蜜饯,饼干与膨化食品发展较早,外国品牌在90年代由外国企业依赖大单品策略获得先机,在流量集中的传媒背景下,消费者培育周期短,迅速攻城掠地,取得大部分市场份额,格局易守难攻,未来集中度继续提升的空间较小。

烘焙糕点,坚果炒货,休闲卤制品作为本土化品类在新纪元才开始起步或本土化,移动互联网的发展使流量逐渐碎片化,并且通过产品品类的选择范围扩大,消费者培育需要更高的费用和时间,目前还处在龙头跑马圈地阶段,市场分散,未来集中空间大。

(1)糖巧蜜饯市场集中,国际糖果巨头重叠大半江山。而糖巧蜜饯行业市场规模达1636亿,其中玛氏在糖果和巧克力子品类中均市占第一,占比22%,远高于行业第二名。

(2)膨化食品市场规模集中,早布局者抢占先机。膨化食品市场规模达854亿,行业集中度较高,形成进入壁垒。旺旺以米果产品为主,百事之中乐事薯片在国内薯片市占第一。

(3)坚果炒货市场分散,外生树坚果正在替代本土传统炒货瓜子。这些传统坚果炒货发展早,规模大但品牌化低,早期以种子类坚果为主,代表企业为洽洽。由树坚果自带健康属性,采用锁鲜技术等生产工艺日臻完善,和产品同质化较高进入门生物学低,坚果占有率上升。其中互联网品牌三只松鼠具有优势树坚果品类而为消费者容易。

(4)休闲卤制食品市场分散,饮食文化壁垒和供应链壁垒下本土企业的绝对垄断。休闲卤制品是本土化特色极强的品类,中国传统饮食“辣味”文化由来已久,转化川菜全国化带动辣味风靡,传统卤味店品牌化,休闲属性增强,本土供应链壁垒和文化壁垒使外企难以进入。其中绝味食品能够全城冷链日配和近万线下直营+加盟店规模优势位列第一。

四,下游分析

1.不同渠道占比情况

随着消费升级步伐加快,以及新兴零售渠道的快速兴起,休闲食品行业正处于发展的快车道,呈现出“行业增长快,需求区域广,产品类别多”等特点,因此目前休闲食品行业仍未2020年,内部休闲食品在消费渠道中,食品店及食品市场依然覆盖着中国休闲食品行业零售市场的最大份额,其次为超市及便利店。

2.电商平台

2020年,中国休闲食品电商预测达到964亿美元,预测较2019年增长25.7产业研究院预测,2021年逐步休闲食品在电商平台的预定可达到1095.6亿美元。

3.消费者结构

休闲食品的消费对象逐渐向更多人群扩展,市场进一步细分,年轻时尚的青年人群将成为休闲食品消费的主流在这个消费人群中,28-38岁之间的消费者对休闲食品的消费比例最高,这是一个被“品牌概念”熏陶长大的消费人群,而且也是目前社会中最忙碌的一类人。

4.“双十一”热销品牌

从双十一当天热门品类之一的休闲食品行业来看,三只松鼠,百草味及良品铺子全网排名排名前三。前20品牌还有洽洽,来伊份,华味亨,周黑鸭,王小卤,沃隆,旺旺,乐事,好想你,卫龙,可比克,享食者,喜之郎,绝艺,亦淘,甘源,藤桥牌。

更多信息请关注食品饮料展,SIAL China为世界三大食品博览会之一,SIAL China中国国际食品和饮料展览会于2021年5月18日到5月20日在中国上海浦东举办,可在食品展览会了解更多品牌及产品。SIAL China 2021不容错过!

信息来源:中商情报网
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