糖果巧克力：行业成熟，外资主导，高集中度

中国国际食品和饮料展览会一直致力于成为最有影响力的食品行业贸易平台。今天中食展小编给大家分享糖果巧克力行业的发展前景。

万亿休闲食品市场持续保持 12%+高增。Frost&Sullivan 对于休闲食品的定义是指在休闲时光消费及食用的食品，其中主要分类包括炒货坚果、休闲卤制品、糖果蜜饯、 面包糕点、膨化食品及饼干。根据 Frost&Sullivan 测算，2018 年国内休闲食品销售额可达10297亿元，2013-2018 年 CAGR=11.8%。从子行业复合增长率来看，休闲卤制品、 烘焙糕点、坚果炒货增速最快，13-18 年 CAGR 分别为 20.0/12.8/11.0%，行业仍在快速成长；膨化食品、饼干、糖果巧克力增速最低，13-18 年 CAGR 分别为 8.5/5.1/1.1%，已 步入成熟期。从行业集中度来看，集中度较低的休闲卤制品、坚果炒货、烘焙糕点子行 业 CR5 分别为 21.4/17.2/11.3%，未来集中度提升空间大。膨化食品、糖果巧克力、饼干 行业子行业 CR5 分别为 69.4/47.5/30%，集中度较高，外企龙头已提前占领市场及渠道， 集中度继续提升空间较小，相对的行业进入壁垒较高。 

行业增速趋缓，高集中度高壁垒。2018 年糖果巧克力行业零售端市场规模 1129 亿 元，同比增长-2%，增速放缓明显。随着消费者健康意识的提升以及对品质型消费不断 增长的需求，传统糖果的日常需求量逐渐减小。据中国产业信息网发布的调查显示，糖 果产量从 2014 年的 362 万吨降至 2018 年的 288 万吨。国际糖果巨头企业在中国糖果巧 克力市场占据绝对主导地位并完成商超渠道的覆盖，截止到2018年末，行业CR5=48%， 行业集中度较高，形成较强的行业进入壁垒。 

● 从产品上来看：巧克力复合型产品受消费者欢迎，产品单价亦随之提升。在产品创新上，巧克力与坚果、水果、糕点结合的创意化产品，像星球杯、燕麦巧克力、士力架 等创新产品拥有回味童年/扛饿等标签，同样取得成功，且显著提升了产品价格。

● 从渠道上来看：供给端下滑致糖果产量下滑，国际龙头企业份额稳定。中小企业多实行经销商制，由厂家负责产品生产，经销商负责销售和定价。且受制于企业规模和品牌力，在该种模式下，渠道无法张开覆盖率不足，市场份额逐渐被蚕食。行业龙头徐福 记（雀巢）则放弃了流通渠道，通过采取专柜直销的策略主抓 KA 卖场，由公司自行投 入资金控制终端销售，最大限度执行公司的销售策略。而其他行业龙头品牌如阿尔卑斯 则大多采取经销商制和直销相结合的模式，对 KA 卖场、区域性 A 类超市、B 类超市、 C 类超市和以及便利店进行全面覆盖。阿尔卑斯对卖场产品陈列进行统一规定和管理， 要求 KA 卖场铺货率必须达到 98%及以上，强大的品牌效应和渠道覆盖保证了下级市场 的稳定增长。

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