近日，舟谱数据联合高岩科技发布《2025中国餐饮市场速冻食品全景图》，这是首份专注于“餐饮渠道即烹冻品”的行业报告，极星荟获权转载。调研通过分层抽样方法覆盖17222个餐饮门店，涵盖各消费档次及连锁规模，以「品类数据洞察+餐饮渠道洞察+品牌与产品洞察」三个角度，对中国餐饮市场里的即烹型冻品进行拆解与分析。

核心洞察：前十大品牌(CR10，即市场前十名集中度)市场份额仅14.3%，白牌贴牌占比高达53.6%，千亿市场高度分散，机会巨大。

我国餐饮行业供应端冻品品类丰富。我们从供应链原料处理的加工度、与门店端操作的难易度两个维度，将整个冻品市场区分为即配、即烹、即食三大赛道，共11个大类。

即配冻品：仅完成初步物理切割清洗等处理工序，门店需从头进行烹饪调味(非预制菜范畴)，处于供应链原料处理阶段，门店操作繁琐。

即烹冻品：已完成调味或初步熟制的半成品，需门店进行烹饪加工;或已完全熟制冷冻后储存运输，到门店仅需加热即可食用，处于供应链深加工阶段，门店操作简单。

即食冻品：大部分是熟制食品，解冻即可食用，无需热加工，通常是直接服务消费者的预包装食品，甚至可以说是已经消费品化，门店只需拆包操作。

本次报告重点聚焦中式餐饮市场的即烹型冻品。 包含预制菜肴（如禽畜类菜肴、豆制品菜肴、水产类菜肴、蔬菜类菜肴及其他菜肴）、加工半成品（如馅料制品及其他半成品）、火锅制品（如串类、丸类、滑类及其他类）、休闲小吃（如炸鸡类、小吃类、烤肠类、淀粉类及其他类）、米面制品（如饺子馄饨、饼类、粽子、包子馒头、油条、汤团糕团及点心类）。

再和我们一步一步拆分市场容量。

• 2024年全国餐饮收入5.5万亿元，同比增长5.3%
• 其中中餐占比超73%，达4万亿元
• 食材成本占中餐收入34%，约1.4万亿元
• 冻品食材占采购成本45%，约6300亿元
• 在冻品食材采购中，即配冻品占71%，即烹型冻品占23.6%
• 即烹型冻品年销售市场约1500亿元

在这个千亿市场中，各细分品类终端采购金额差异显著，四大主力品类为(此处仅为此次调研范围的 120 城市，非全国全量)：

• 冷冻米面制品：316.98亿元

• 冷冻预制菜肴：302.48亿元

• 火锅烧烤制品：196.74亿元

• 冷冻休闲小吃：182.9亿元

头部品牌里，安井食品以6.1%的市场金额份额占据绝对龙头地位，其份额超过第二至第六位品牌总和，并在冷冻米面制品、火锅烧烤制品等多个细分品类中排名前三。

也有一些头部品牌面临增长压力，例如三全、千味央厨等在2025年上半年，餐饮渠道仅实现个位数增长；另一方面，中小品牌凭借品类创新与区域渗透实现高速增长，如南红门、霍嘉等品牌2025年上半年同比增速超50%，体现出行业“头部放缓、腰部崛起”的竞争态势。

从细分品类来看，各品类集中度分化明显：火锅烧烤制品CR5为27.3%，冷冻米面制品CR5为14.6%，冷冻预制菜肴CR5仅6.3%，预加工半成品CR5低至3.2%，其中火锅烧烤制品相对集中，预制菜肴与半成品仍高度分散。

从市场规模与品类结构来看，中式餐饮终端的速冻食品采购呈现明显的品类分化特征。

冷冻米面制品以317.00亿元的采购金额位居首位，其中饺子馄饨(占比30%)和包子馒头(占比29%)作为传统主力品类，合计占比近60%

冷冻预制菜肴以278.00亿元紧随其后，是单一最大子品类，且SKU数量最多(16，132个)、平均价格最高(25.80元/升或公斤)

火锅烧烤制品采购金额近200.00亿元，SKU达11，167个，平均价格(24.20元/升或公斤)仅次于冷冻预制菜肴。

在即烹型冻品领域，我们发现三个值得关注的增长方向：

机会一：预制菜肴替代后厨现做

冷冻预制菜肴作为增长主引擎，92%的采购占比来自禽畜类菜肴。餐饮端为实现降本增效与标准化出餐，正大量采用各种预制菜肴替代后厨现做，这一趋势已成为行业核心驱动力。

机会二：传统米面品类高端化与场景创新

传统速冻米面品类渠道渗透趋于饱和，饺子馄饨、包子馒头等主力产品增长乏力，需通过产品高端化(如馅料升级、外形升级)或场景创新(如早餐细分、团购套餐搭配)寻找新增长点。

机会三：新兴细分品类市场教育

新兴细分品类呈现爆发式增长，例如火锅烧烤制品中丸类(54%)与串类(34%)合计占比达88%，但当前渠道铺货率较低，品牌和餐饮渠道需协同教育市场以扩大供给。

趋势一：面点战场——外形基础，馅料就不基础

面点创意化，直接来说就是“换馅不换皮”——用顾客的熟悉的饺子、包子这些形式，包进他们没吃过的馅料。这招的好处在于：消费者试错成本低（外形认识），同时又有新鲜感（内芯是什么）。海胆馄饨512%的增速：把地区性高端食材装进接地气的外壳，既能卖出溢价，又容易传播。

“食材错配”的打法，还有核桃流沙包，近4个季度体量900万元，25H1增速446%，把坚果塞进传统粤点，再做出核桃形状；野菜糍粑体量，增速633%，以绿色外观和特殊野菜清香，成为云贵菜与云贵火锅必备单品。

茴香小油条体量1.11亿元，用小众蔬菜对大火锅涮菜的创新。但茴香小油条只有2%增速，对比其他单品的动辄三位数的增长：创意一旦变得常规，新产品就只是“多个花样”。

品牌的格局部分，能看出不同的品类玩法。海胆馄饨由餐饮定制品牌主导，这类高客单价、强场景的产品深度绑定餐饮端；核桃流沙包市场被粤点汇、广州酒家占据，品类认知有菜系依赖；而野菜糍粑的优之原、古蜀味道走的是原有糍粑产品升级，从川菜切入云贵，在新菜系爆发的时候，有储备才有增长。

趋势二：菜系深挖——从什么都做，到专挖单一菜系

专做预制菜企业正在放弃“大而全”的打法。背后原因也很实在：中餐的风味太丰富，用一条供应链同时搞定川鲁粤淮，最后只会做出“大路货”。

真正的出路是背靠一个菜系做爆，既能提高供应链效率，也能真正做出到位的风味。

真正的菜系壁垒是由餐饮端来定标准的，不是厂商自己想出来的。淮扬菜三珍焖肉、楚菜风味鲳鱼、闽菜荔枝肉都是餐饮定制品牌主导的，与连锁餐饮共创才能做出高增长与差异化。

预制菜不是打开菜谱，一道道做工业化，而是在渠道深挖产品。供应链企业的竞争力取决于两条路——要么深度绑定头部餐饮拿到菜系的关键，要么找到风味门槛不高、能快速上量的细分赛道。想在所有菜系平铺资源的，正在被“专家型”对手蚕食。

趋势三：火锅与烧烤桌上的信任重建

火锅是现场感非常强的品类——食材从盘到锅，从生到熟，顾客几秒就完成了对食材品质的判断。这解释了为什么原切化会在火锅品类先爆发：一片牛肉展开时能不能看到清晰的纹理，虾滑下锅能不能看见完整的虾仁块，直接决定了消费者信不信这家店的“性价比高”。

火锅烧烤制品可以画出一条最清晰的增长逻辑：原切特征越明显，增速越快。

滑类（占比10%，增速1%）、串类（占比34%，增速4%）、丸类（占比54%，增速4%）是增长阵营，卷类（占比2%，增速-9%）成了被抛弃的品类。冷冻卷类的拼接肉特征消费者已经很熟了，在火锅里被鲜切肉逐步挤压，即便价格便宜也挽不回出货的流失。

不同原切品类增速的巨大差异。大粒虾滑（体量2.19亿，增速32%）的温和增长，对比手工猪肉丸（体量4.70亿元，增速479%，餐饮定制品牌主导）的近五倍的增长，其中一个反直觉的事实：原切人人会做，但差异决定增长天花板。

原切化不是简单的找工人做手工加工，而是在手工和工业化里达到平衡。虾滑做大粒相对容易，工厂普遍好做；而手工猪肉丸要有肉块的颗粒感又要凝结下锅不散，就需要经验、设备、和品控的结合，并不是每家都能轻松做好的。

同样的逻辑也可以解释大片牛肉串217%的增速——大片肉，意味着一致性的wholemusle原料、高水平高良率的的分割腌制、甚至余料的使用效率也是供应商的能力体现。

展望未来，当消费者建立起“原切=好品质”的认知后，所有不能简单验证真材实料的品类都会有一点信任危机——冷冻卷类的-9%下跌只是个开始。

趋势四：向小吃要利润

数据显示，该品类采购额达182.90亿元，整个品类增长7%，小吃类（占比66%，增速7%）是主体，炸鸡类（占比24%，增速9%）增速领先，淀粉类与烤肠类（合计占比10%）补充丰富度。

爆品里能看到小吃变成菜肴的两条路。

第一条路是甜品做进套餐：相思双皮奶（体量2200万元，增速132%）、红糖锅盔（增速89%）、把传统甜品改成饭后菜品，能配进团餐、快餐的套餐里。

第二条路是咸口炸物增加性价比：鱼籽炸鱼蛋、咔滋鸡排，都是把街头炸物改成标品，价格不贵就能吃上有价值感的香口菜。

速冻小吃正在从不起眼的配角，转变为团购套餐里的最佳组合。小吃类产品过去是餐厅免费送、打卡送的产品，现在则成为了团购套餐中的必有组合，无论是甜点还是小吃，都让一顿饭的组合搭配更完整更丰富。顾客吃得饱了，种类更多了，显得性价比更高了。餐饮毛利结构也变化了。

四大趋势的共同指向面点创意化要的是“外壳标准，馅料就不标准”，菜系深挖要的是“餐饮端的经验，工厂端执行复原”，原切化要的是“看得见的工艺，领先的成本”，小吃变菜肴要的是“SKU组合能力，渠道覆盖能力”。这四个方向看着分散，其实都在解决同一个核心矛盾：怎么让工业化产品摆脱工业感。

对冻品企业来说，2025年的核心提示：

• 从拼产能转向拼定制化能力。“餐饮定制品牌主导”在多个高增长品类反复出现，说明深度绑定头部餐饮、参与产品定义的能力，正在超过单纯的产能规模，成为核心壁垒。

• 从拼SKU数量转向拼品类穿透深度。想在所有菜系、所有品类平铺资源的“全家福”打法正在失效，专注单一菜系或单一工艺（比如手工丸、菜系预制菜）的“专家型”玩家表现出更强的增长韧性。

• 从B端隐形供应转向消费者心智建设。当原切原粒成为信任重建的关键，眼见为实成为消费决策的核心逻辑，供应链企业必须学会让工艺看得见。

中式餐饮市场即烹型冻品行业呈现高度分散化特征，市场集中度较低，白牌与贴牌产品占据主导，整体品类存在较大发展机会。

前十大品牌(CR10)市场金额份额仅14.4%，其中七家为上市企业，资本集中度相对较高。从市场结构来看，其他品牌占比高达85.6%，其中白牌与贴牌产品占比53.6%，反映出行业定制化与代工需求显著，中小品牌仍有较大生存空间。

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内容来源：极星荟