一、产业链分析

（一）上游：奶源与要素（牧场、饲草、价格）

1.供给与养殖结构

奶牛单产继续提升、结构优化。农业农村部监测显示，2025年春季全国奶牛平均单产达到10吨以上，在去低产牛、优化牛群结构的同时，生鲜乳产量仍处历史高位。4月主产省生鲜乳收购价3.07元/公斤（环比-0.3%、同比-11.3%）规模化继续抬升。官方权威解读披露：2024年百头以上规模养殖比例达78%（同比+2pct），奶牛平均单产9.9吨；原料奶生产100%机械化挤奶。

产量与存栏阶段性回调。权威媒体转载国家统计局数据称，2024年全国牛奶总产量4079万吨，同比下降2.8%，为2018年以来首次回落，反映出去产能的影响。

2.饲草与要素支撑

进口种牛、进口苜蓿等要素更理性。2024年审批种用奶牛进口1.11万头、进口苜蓿干草109.53万吨，较高位年份显著回落。配合智慧养殖与装备升级，成本管控趋严。

原奶端“量稳价弱、单产增”的格局。叠加规模化与机械化水平提升，有利于酸奶中短期保持原料供给稳定，但牧场端仍面临奶价低位的持续压力。

部分乳制品企业必须要走全球资源配置的道路，尤其在部分深加工原料上依赖明显，这增加了原材料成本与供应链的不稳定性。同时，中小型乳制品企业只能从散户那里收购奶源，而奶源是否符合标准成为难题。

（二）中游：加工与标准（酸奶/发酵乳生产、质量与进口动向）

1.行业运行与产量结构

工业端总体承压。国家统计局与行业通报口径显示，2024年规模以上乳制品产量2962万吨，同比下降1.9%；其中液态奶产量2745万吨，同比-2.8%（为五年来首次下滑）。

行业组织座谈披露：2024年原料乳过剩致企业“以粉稳奶”加大生产，库存与盈利承压，提示产品结构亟需“由常温液奶向高附加值细分（含发酵乳、功能型乳品等）”优化。

2.标准与质量（酸奶最直接的变量）

新国标落地倒计时。《食品安全国家标准 发酵乳》(GB 19302—2025) 由国家卫健委、市场监管总局于2025年3月16日发布，并将于2025年9月16日实施；适用“发酵乳与风味发酵乳”，新增“食品工业用浓缩乳”作为原料选项，并完善了术语、酸度等指标，为工艺与配方创新打开空间。

官方权威与主流媒体解读一致强调：新国标贴近市场需求、增加工艺灵活性、丰富原料选择，利于企业推出高蛋白、低（无）添加、复合谷物/果蔬等多元产品。

3.进口与外贸补充

海关通报口径经行业转引：2024年我国乳制品进口量约276.8万吨，同比下降9.5%，进口结构向稀奶油、炼乳、乳清蛋白等“配料端/高附加值”倾斜，液态乳与发酵乳进口走弱。对国内酸奶而言，原料与配料端进口价格与供给将影响成本与配方选择。

（三）下游：消费与渠道（人均、结构、价格与趋势）

1.消费总量与结构

人均消费仍有提升空间。行业与官方解读显示，2024年人均奶类消费量约41.5—42.4公斤，明显低于世界平均水平，传统常温液奶趋于瓶颈，年轻群体与功能化细分成为增量主赛道。

2.价格与渠道端信号

酸奶价格趋势：低温稳定，常温更敏感。

低温酸奶：多数SKU价格稳定。 整体呈现高端定位、冷链依赖、创新驱动、价格韧性强为特点。

常温酸奶：价格更易“轻微下浮”，提示促销较多。总体上以常温稳定供应，创新力度不足，竞争价格敏感性高。

渠道端（商超便利+电商冷链）：高蛋白、低糖/0糖、添加谷物果蔬、常温/冷藏并行的复合场景，将成为陈列与运营重点。

二、企业格局：两超多强，分层竞争的格局

1. 全国性头部：伊利、蒙牛的市场份额领先，在奶源、冷链，产能、渠道议价与品牌信任上占优，形成较高进入门槛。在价格波动与原料冲击期，头部企业通过强议价与渠道控制保持利润与市占的相对稳定。

2. 区域龙头：采用差异化策略占据细分市场。凭借特殊风味，地域奶源、灵活运营获利，在细分赛道（如低温、手作风格、特定菌株）形成口碑。本地深耕使其在区域市场维持高渗透率，面对全国化品牌仍具抗衡能力，并频繁通过并购、代工或乳源协议实现扩张。

3. 新锐与差异化品牌：以小众定位、体验门店、社群运营或功能性宣称（高蛋白、低糖、活菌）突围，在年轻人与健康消费人群中更受欢迎。协会与行业指数显示，年轻消费群体对创新酸奶接受度高，为新锐品牌提供成长土壤。尽管整体份额不大，但在渠道裂变（社区生鲜、严选平台、品牌自营）与营销创新，常能实现局部高增长，成为头部企业关注的“创新孵化池”。

三、产品格局

1. 基础型酸奶：疫情后消费需求升级，2023年常温酸奶规模降至461亿元，同比下降5.8%，低温酸奶市场规模约563亿元，同比下降4.8%。传统常温酸奶和基础型低温酸奶市场已经进入成熟期和价格战阶段。产品同质化严重，消费者忠实度偏低。尤其依赖“希腊酸奶”、“奶皮子酸奶”、“干噎酸奶” 等单一流量红利的路径，使行业缺乏多元活力。

2. 功能性酸奶：添加益生菌，乳铁蛋白，药食同源等功能性成分的酸奶产品快速增长，正在成为市场中为数不多的“增长引擎”，而非细分小众市场。蒙牛冠益乳、盒马藻蓝蛋白椰子风味希腊酸奶等通过功能差异化赢得市场。

3. 现制酸奶：现制酸奶品牌通过强调“新鲜、体验、可定制”打造差异化竞争优势。如茉酸奶通过特色和稀缺性产品走高价值路线，产品先行、成本定价，不依赖低价竞争。

这些变化标志着行业已经度过了初期的、容易的变革阶段，进入了改革最复杂、最艰难的核心阶段。如何平衡好品质，口感，价格成为酸奶价值重构的关键性问题。企业必须重新审视自己的核心能力，主动重构自己的价值创造体系。

四、未来战略判断

（一）功能重构：成为核心竞争点

新《食品国家安全标准发酵乳》有三大变化：酸度由大于等于70°T变为60°T 、删除酵母限量、新增“食品工业用浓缩乳”作为原料。这些规定在保证安全性的前提下，为酸奶释放了更多创新空间。

1.技术层面：竞争正从“益生菌概念”走向 “菌株功能精确化”

未来，以编号菌株与功效证据建立识别度，领先企业比拼的将是自有专利菌株的特定功能和存活率，而非单纯菌群数量。

2.跨界融合层面：“药食同源” 成为增长新方向？

当前，“药食同源”酸奶增长潜力巨大，已有部分乳企尝试在酸奶中加入中药材, 如蒙牛推出红枣枸杞酸奶，三元的“真的有”系列加入红参、灵芝、陈皮。但仍需解决：

• 监管合规：中药材的品质，中药材在酸奶中的适用性，功效与含量需明确，避免“虚假宣传”。
• 技术和口感：需克服药食成分带来的风味挑战。
• 循证背书：需建立 “成分-计量-功效-适用体质”的科学链条。
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在未来，药食成分标准化应用体系以技术升级成为关键壁垒，“药食同源”酸奶能否突破短期生存周期仍待考察。

（二）“清洁标签”成为标配而非选项

“无添加”、“0蔗糖”等特性正在从差异化卖点转为市场准入的基本门槛。

兰格格低温酸奶坚决不添加人工添加剂；简爱酸奶坚持“无添加”定位，只使用生牛乳（≥99%）和菌种；吾岛专注于希腊酸奶，原料中也只有生牛乳（≥99%）、菌种。

新国标对添加剂使用范围及最大用量做出更明确规定，推动行业向透明化方向发展。消费者对配料的关注正在倒逼企业进行技术升级，不再依赖添加剂来维持口感稳定和延长保质期。

（二）消费场景：精准定义，拓展重塑市场格局

1. 细分人群的深度运营

银发群体：骨骼、血压、记忆

运动人群：肌肉合成、体重管理、肠道健康（菌群平衡）

儿童成长：钙与维生素 D

2.特定场景

场景+功能: 产品延伸至早餐、代餐、运动后恢复、夜宵等具体场景。

场景+形态：根据场景探索新形态，实现“一种形态+多种场景”的绑定。

（三）供应链优化决定行业韧性

供应链并非孤立的“工程问题”，它是企业战略的神经中枢，总体上，进一步加强酸奶行业供应链的“数智化”，有效提升供应链的效率、降低成本、保障酸奶质量，推动酸奶行业的高质量发展。

供应链优化（奶源掌控 + 冷链与半成品能力 + 长约/溯源机制）决定酸奶企业的抗风险能力与盈利弹性；未来三年，这将是行业分化的主要驱动因素。头部要把优势转为可持续力；区域企业要把地缘优势转为稳定供应链；中小企业要以联盟、半成品与细分定位转守为攻。

行业的整体韧性，将来自于监管、地方与企业三方共同修复与强化“奶源安全、利润共享、可持续发展”的价值链条。

结语：谁能成为价值重构核心阶段的突围者？

在这个价值重构的时期，唯有在供应链韧性与产品创新上双轮驱动，在品质与安全双层把关，方能赢得先机。同质化既是挑战也是机遇——它迫使企业走出舒适区，走向真正的价值创新。酸奶行业的下一轮分化，取决于谁能真正打通“功能价值—稳定供应—消费场景”的闭环。

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内容来源：中国食品工业会客厅